El Consejo de Administración de Making Science ha aprobado una nueva ampliación de su capital social por un importe total de hasta 4 millones de euros, a un precio de 7,65 euros por acción (actualmente cotiza en el BME Growth a 9,1 euros) y con un periodo de adquisición de títulos de hasta el 21 de junio. La ampliación será con cargo a aportaciones dinerarias con reconocimiento del derecho de suscripción preferente.
De este modo, Making Science ha optado por el rango bajo en la horquilla inicial planteada para esta ampliación de capital, que se había planteado entre 4 y 7 millones de euros.
No obstante, el Consejo de Administración se reserva la opción de emprender una ampliación adicional, aunque con exclusión del derecho de suscripción preferente.
El equipo directivo tiene la intención de acudir por un importe de unos 700.000 euros.
Esta ampliación se dirige a todo tipo de inversores (entre los que se incluyen empleados, directivos y administradores de la sociedad). En este aspecto, la compañía ha informado de que el equipo directivo de Making Science tiene la intención de acudir a la ampliación por un importe de unos 700.000 euros.
Actualmente, el CEO y fundador de la empresa, José Antonio Martínez Aguilar es el mayor accionista (con una participación del 62,58%) y otro directivo –Álvaro Verdeja– tiene el 6,73%.
Según ha comentado la compañía, la financiación obtenida se destinará principalmente a la optimización de la estructura financiera, el ejercicio de opciones de compra para adquirir participaciones restantes sobre sociedades filiales, y posibles adquisiciones adicionales de menor tamaño.
“Queremos seguir creciendo y mantenernos como uno de los referentes a nivel internacional del sector. Para ello, resulta fundamental seguir contando con el apoyo de nuestros inversores para poder ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones en cada uno de los mercados en los que están presentes y reforzar nuestro liderazgo”, afirma, José Antonio Martínez Aguilar.
Esta es la segunda ampliación de capital de la compañía en apenas dos años. En 2022,Making Science realizó su primera ampliación, con la que logró captar 9,3 millones de euros. Acudieron a la operación más de 800 inversores.
Recompra y préstamo
Adicionalmente, Making Science está en proceso de recompra y amortización de los bonos emitidos tres años atrás. Estas operaciones se están llevando a cabo a un precio fijo que incluye el valor nominal más el cupón acumulado hasta la fecha de cada transacción. Hasta el momento, se han recomprado bonos por un valor de 8,4 millones de euros, de un total de 12 millones de euros emitidos en este programa.
Para hacer frente a ello, Making Science anunció a principios del mes de mayo la firma de un préstamo corporativo por un valor de hasta 12 millones de euros, con un tipo de interés variable Euribor a seis meses más 3% y con un período de amortización de cuatro años.
Esta operación está liderada por el equipo de C&IB de EBN Banco como Entidad Coordinadora Global. También se ha sumado el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la operación de sindicación del préstamo corporativo. Por el momento, ha conseguido a la fecha una financiación de 9 millones de euros, de los 12 millones que tiene como objetivo.
Con todas estas operaciones, Making Science asegura que va a adecuar su estructura financiera, tanto a sus necesidades de financiación actuales como a sus planes de desarrollo nacional e internacional para los próximos ejercicios.
A cierre de 2023, Making Science tenía una deuda financiera neta de 39,7 millones de euros, equivalente a un múltiplo de 4,7 veces respecto al EBITDA recurrente. Con todas estas operaciones, quiere llegar a un múltiplo de 2 al acabar 2024.
