Making Science inició el pasado mes de mayo un proceso de recompra del bono de 12 millones de euros emitido por la compañía en 2021 y cuya fecha de vencimiento era este mes de octubre de 2024.
Hasta ahora, la compañía fundada y dirigida por José Antonio Martínez Aguilar había comunicado al mercado que había recomprado bonos por un valor de 8,6 millones de euros.
Pero ya el pasado 13 de octubre -fecha de vencimiento del bono- ha efectuado el pago de los 3,4 millones de euros restantes, con lo que la recompra de bonos queda culminada.
Estas adquisiciones se han realizado a un mismo precio fijo, que incluye el nominal más el cupón corrido a la fecha de desembolso de cada recompra.
Para afrontar esta recompra de bonos, Making Science firmó el pasado mes de mayo un préstamo corporativo por un importe de hasta 12 millones de euros, y con un período de amortización de cuatro años.
Al margen de esta operación, Making Science abordó en junio una ampliación de capital de 4,7 millones de euros y posteriormente acordó con el fondo SOPEF (Spain Oman Private Equity Fund) una inyección de 40 millones de euros en su filial más potente a nivel global, Making Science Digital Marketing y AdTech, en los próximos dos años. Con ello, SOPEF II entra en el accionariado de la filial de Making Science, con una participación es del 10,53%. En 2026, podría llegar a entre el 18% y 25% dependiendo de la valoración de la compañía.
Tercera fase de crecimiento
Una vez culminadas estas operaciones, en Making Science consideran que ya tienen la estructura financiera adecuada para afrontar la tercera fase de crecimiento de la compañía.
De momento, los resultados del primer semestre reflejan que el EBITDA de Making Science se ha duplicado hasta los 7,3 millones de euros; con una facturación de 125 millones de euros, un 9,5% más.
Con este desempeño, Making Science mantiene su objetivos para el ejercicio 2024. Su hoja de ruta recoge llegar a entre los 270 millones y 290 millones de euros de facturación y acabar con un EBITDA recurrente de entre 14 y 15 millones de euros.
