Making Science ha cerrado una nueva ampliación de capital por una cifra total de 4,4 millones de euros, superando las previsiones fijadas en 4 millones.
La compañía ha tomado la decisión de aumentar el importe de efectivo a la vista del exceso de demanda e interés por parte de los inversores, que realizaron peticiones por un total de 5,5 millones de euros.
En concreto, Making Science ha emitido 523.097 acciones de nueva emisión por un precio de 7,65 euros, en una ampliación de capital por un importe bruto de 4.001.692 euros, junto con la venta de 53.749 acciones de autocartera, por un importe bruto de 411.180 euros.
En la reseñada ampliación de capital ha participado el fondo de inversión Santander Small Caps España FI. Además, esta operación ha permitido la incorporación al accionariado de la compañía de varios inversores institucionales, junto con miembros del propio equipo directivo de Making Science. En el folleto de la ampliación, la compañía ya advirtió de que el equipo directivo tiene la intención de acudir por un importe de unos 700.000 euros.
En total, en la operación han participado aproximadamente 450 inversores.
La operación de ampliación de capital está asesorada por Renta 4 Banco y Alantra como coordinadores globales y entidades colocadoras; y con Renta 4 Corporate como asesor registrado.
José Antonio Martínez Aguilar, fundador y CEO de Making Science, ha señalado que “estamos encantados de recibir a los nuevos accionistas, entre los que se incluyen importantes inversores de carácter institucional, nacionales e internacionales. El buen resultado de la operación es producto de la confianza en la estrategia de la compañía, además de los recientes anuncios de la concesión del préstamo sindicado, el prepago del bono emitido en el MARF y los buenos resultados reportados en el primer trimestre del año”.
Financiación: Recompra del Bono y Préstamo Sindicado
En paralelo, Making Science está en proceso de recompra y amortización de los bonos emitidos tres años atrás. Estas recompras se están llevando a cabo a un precio fijo que incluye el valor nominal más el cupón acumulado hasta la fecha de cada transacción.
Hasta el momento, se han recomprado bonos por un valor de 8,6 millones de euros, de un total de 12 millones de euros emitidos en este programa. Asimismo, y con el objetivo de mejorar la estructura financiera de Making Science, la compañía comunicó hace unas semanas la obtención de un préstamo corporativo sindicado de 12 millones de euros, liderado por EBN Banco y al que se incorporó también el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Making Science está llevando a cabo un plan para mejorar su estructura financiera y abordar así adquisiciones de menor tamaño.
La financiación obtenida en estas operaciones financieras puestas en marcha por Making Science se destinará principalmente a mejorar la estructura financiera y a posibles adquisiciones adicionales de menor tamaño con el objetivo de consolidar su estrategia de crecimiento y globalización, permitiendo a la consultora digital complementar su actual oferta de servicios y continuar su expansión a nivel mundial.
