Making Science Group ha anunciado un acuerdo por el que el fondo SOPEF (Spain Oman Private Equity Fund), gestionado por la firma de fondos de inversión a largo plazo MCH, financiará junto a la propia matriz de la compañía con hasta 40 millones de euros el crecimiento de su filial más potente a nivel global, Making Science Digital Marketing y AdTech, en los próximos dos años.
Esta filial de Making Science está especializada en analítica de datos, optimización de campañas publicitarias con IA y personalización de experiencias de usuario. Actualmente, representa el 65% del margen bruto de Making Science Group.
De momento, la filial ha recibido una inversión inicial por parte de SOPEF de 5 millones de euros, y otra de 2,5 millones a través de su propia matriz Making Science Group.
Para lo que resta de 2024, 2025 y 2026, ambas firmas han acordado también ampliar su inversión hasta 20 millones de euros cada una (sumando un total de 40 millones entre ambas), con el objetivo de consolidar y acelerar así su crecimiento internacional en mercados estratégicos para la compañía.
Con esta operación, SOPEF II entra en el accionariado de la filial de Making Science, con una participación es del 10,53%. En 2026, podría llegar a entre el 18% y 25% dependiendo de la valoración de la compañía.
Dentro del acuerdo, Making Science se reserva, además, una opción de recomprar a SOPEF su participación en el año 2027. Y el fondo, por su parte, tiene una opción de venta de su participación a partir del año 2028.
Las inversiones futuras de SOPEF II (de 15 millones de euros) están supeditadas a ir desarrollando un plan de M&A mínimo, muy por debajo de la estrategia que la compañía espera. Y, por otra parte, Making Science Group no está obligada a realizar parcial o totalmente las ampliaciones futuras, quedando sujeto a la decisión de la compañía.
SOPEF II entra en el accionariado de la filial de Making Science, con una participación del 10,53%.
SOPEF es un fondo que constituyeron en 2018 Cofides y el sultanato de Omán, a través de Oman Investment Authority (OIA), destinada a promover la inversión en empresas españolas con alto potencial de crecimiento. Este fondo de capital privado busca fomentar la cooperación económica y fortalecer los lazos entre ambos países, invirtiendo en sectores estratégicos como energía renovable, tecnología, infraestructura y salud.
Está dirigido por José Manuel Bartolomé: “Making Science cumple todos los requisitos que buscamos en SOPEF, ya que se trata de un proyecto de crecimiento que nace con vocación de liderazgo y de carácter internacional. Se trata además de un sector de gran atractivo y crecimiento, por el componente de digitalización y transformación que el marketing digital está llevando a la industria y que presenta grandes oportunidades en los próximos años, y que cuenta con un equipo directivo de primer nivel que tiene en mente un plan de negocio muy definido para acometer en los próximos años”.
José Antonio Martínez Aguilar, fundador y CEO de Making Science, explica que “la inversión de SOPEF muestra la confianza en nuestro proyecto y nuestra capacidad de crecimiento internacional. Nuestra filial Making Science Digital Marketing y AdTech representa cerca del 65% de nuestro negocio y tiene un potencial de crecimiento internacional enorme”.
Plan 2027
La operación se engloba dentro de la estrategia de crecimiento y expansión internacional que Making Science viene desarrollando en los últimos meses en línea con el guidance Plan 2027 presentado en diciembre de 2023. En este sentido, la compañía cerró a finales del pasado mes de junio, la ejecución de una ampliación de capital por 4,7 millones de euros.
Al cierre del primer semestre de este año, dichos resultados han reportado un EBITDA recurrente de 7,3 millones de euros y ratifican así el objetivo fijado de cierre de 2024 con un EBITDA recurrente de entre 14 y 15 millones de euros.
