Making Science ejecutó la semana pasada sendas operaciones encaminadas a aumentar su participación en dos de sus filiales. En total, ha empleado en ello 2,3 millones de euros.
Por un lado, ha adquirido el 24% de las acciones que no poseía en la compañía United Communications Partners (UCP) por 1,12 millones de euros. Este precio representa una prima del 9% sobre el precio medio ponderado por volumen de tres meses de las acciones ordinarias de UCP hasta el 10 de junio.
Esta operación se sustanciará en una fusión entre una filial estadounidense de Making Science Marketing & Adtech SLU (MSMA), propiedad al 100% de la compañía, y United Communications Partners Inc. Se espera que el proceso termine en agosto de este año.
Ha adquirido nuevos paquetes de acciones en United Communications Partners y en Agua3.
UCP es un holding con base en Nevada que presta servicios en Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia; y tiene 75 empleados. Esta especializada en tecnología, datos, CRM, estrategia y compra de medios.
La otra transacción que tenía pendiente Making Science era la compra de un 19% de las acciones de Agua3, con lo que ya controla el 70% de la compañía. El coste total de esta transacción es de 1,2 millones de euros.
Agua3 es propietaria de la plataforma tecnológica Ad-Machina que usa Inteligencia Artificial para transformar las fuentes de datos en campañas avanzadas de Google Ads.
Con sede en Palma de Mallorca, aportó el año pasado un EBITDA de 750.000 euros y está previsto un fuerte crecimiento en 2024.
Making Science se reserva una opción de compra sobre el 30% restante de las acciones de Agua3, que podrá ejercerse en el primer semestre de 2025 por un precio de 3 millones de euros. De completarse, el precio total pagado en las tres transacciones combinadas para la adquisición del 100% de Agua3 sería de 5,2 millones de euros.
Durante este año, Making Science tenía comprometidos earn-outs de casi 5 millones de euros.
Refinanciación de la deuda
En paralelo a estas operaciones, Making Science se encuentra reestructurando su deuda financiera. Para ello, anunció a principios del mes de mayo la firma de un préstamo corporativo por un valor de hasta 12 millones de euros, con un tipo de interés variable Euribor a seis meses más 3% y con un período de amortización de cuatro años.
Con este préstamo, la compañía podrá afrontar la recompra del bono cifrado en 12 millones de euros. Para ello, inició hace unos días una negociación bilateral con cada uno de los titulares de los bonos para su recompra y posterior amortización.
Además de ello, Making Science ha aprobado una ampliación de capital de hasta 4 millones de euros.
