Making Science avanza en el plan de reestructuración de su deuda. Como ya publicó este medio, la compañía española tenía ante sí un exigente calendario de vencimientos de deuda en este 2024. Sobre todo, el gran hito era el vencimiento en octubre de este año del bono emitido en 2021 cifrado en 12 millones de euros.
Para hacer frente a ello, Making Science anunció a principios del mes de mayo la firma de un préstamo corporativo por un valor de hasta 12 millones de euros, con un tipo de interés variable Euribor a seis meses más 3% y con un período de amortización de cuatro años.
Esta operación está liderada por el equipo de C&IB de EBN Banco como Entidad Coordinadora Global. Ahora se ha sumado el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la operación de sindicación del préstamo corporativo. Por el momento, ha conseguido a la fecha una financiación de 9 millones de euros, de los 12 millones que tiene como objetivo.
Se ha sumado el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la operación de sindicación del préstamo corporativo de 12 millones de euros.
Con este préstamo, la compañía podrá afrontar la recompra del bono cifrado en 12 millones de euros. Para ello, inició hace unos días una negociación bilateral con cada uno de los titulares de los bonos para su recompra y posterior amortización. Estas adquisiciones se están realizando a un mismo precio fijo, que incluye el nominal más el cupón corrido a la fecha de desembolso de cada recompra. La compañía fundada por José Antonio Martínez Aguilar espera que este plan esté culminado en el primer semestre del ejercicio.
Por el momento, se han recomprado 5,7 millones de euros, de un total de 12 millones de euros.
Con ambas operaciones paralelas, Making Science asegura que va a adecuar su estructura financiera, tanto a sus necesidades de financiación actuales como a sus planes de desarrollo nacional e internacional para los próximos ejercicios.
En concreto, todas estas acciones están encaminadas a lograr un equilibrio que le permita tener un ratio de deuda financiera a EBITDA recurrente inferior a un múltiplo de 2 en este 2024.
Además de ello, quieren apuntalar el exigente calendario de crecimiento que tiene la compañía por delante. La hoja de ruta establece alcanzar un EBITDA recurrente de entre 14 y 15 millones este ejercicio y llegar a los entre 23 y 27 millones en 2027.
