Making Science ha anunciado el lanzamiento de la sindicación de un préstamo corporativo por un importe de hasta 12 millones de euros, y con un período de amortización de cuatro años.
La operación está liderada por el equipo de C&IB de EBN Banco como Entidad Coordinadora Global, y ha contado con el asesoramiento legal de Gómez-Acebo & Pombo Abogados, donde está prevista la incorporación de nuevas entidades bancarias al acuerdo en las próximas semanas.
Con ello, Making Science asegura que va a adecuar su estructura financiera, tanto a sus necesidades de financiación actuales como a sus planes de desarrollo nacional e internacional para los próximos ejercicios.
En paralelo, Making Science está llevando a cabo un proceso de negociación bilateral con cada uno de los titulares de los bonos para su recompra y posterior amortización.
Este instrumento –cifrado también en 12 millones de euros– fue emitidos por la compañía en 2021 y su fecha de vencimiento es en octubre de 2024. Estas adquisiciones se están realizando a un mismo precio fijo, que incluye el nominal más el cupón corrido a la fecha de desembolso de cada recompra.
En el momento de su lanzamiento, Making Science explicó que el bono incluía un innovador sistema de remuneración, ya que parte del cupón o rendimiento estaba asociado a los resultados de la compañía en el ejercicio 2023, que se abonará en su totalidad si la compañía alcanza un Ebitda recurrente proforma consolidado de 21,6 millones de euros. La compañía finalmente no se acercó a esa cifra en sus resultados del año pasado.
Desde la compañía aseguran que ambas operaciones se enmarcan dentro del proceso de expansión internacional de Making Science, destacando sus últimas adquisiciones en los mercados de Georgia, Suecia, Dinamarca y su aterrizaje y ahora crecimiento en el mercado estadounidense de forma orgánica.
«El bono emitido hace tres años en el MARF fue fundamental para ejecutar nuestra estrategia de expansión y, por ello, agradecemos profundamente a todos los bonistas e inversores que han confiado en nosotros desde 2021, apoyando nuestra estrategia de crecimiento, tal y como se preveía en nuestros planes anunciados en la salida a Bolsa», expresó José Antonio Martínez Aguilar, CEO de Making Science.
«Con una calificación o rating financiero de BB, el bono emitido hace tres años no solo reforzó nuestro posicionamiento en los mercados financieros, al otorgarnos liquidez, sino que también vino acompañado y significó una muestra de confianza de inversores muy significativos”, añade.
Sobre el proceso de firma del préstamo corporativo, el directivo afirma que «se alinea perfectamente con nuestras necesidades de financiación actuales y futuras y nos permite contar con un balance más sano y con una estructura más acorde a nuestros planes de desarrollo a medio y largo plazo”.
Al margen de ello, Making Science está preparando una ampliación de capital, de entre 4 y 7 millones de euros.
La compañía ha reportado recientemente sus resultados del primer trimestre de 2024, periodo en el que registró un importe neto de la cifra de negocios consolidada de 62,4 millones de euros, un 15,4% más.
Su EBITDA recurrente ha sido de 3,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 32,2% con respecto al primer trimestre del año anterior.
