El Consejo de Administración de Making Science aprobó el pasado 29 de abril una ampliación de capital de 12 millones de euros, a un precio de emisión de 18 euros por acción. Actualmente, la compañía cotiza en el BME Growth a un precio de 20,4 euros, lejos del pico de 31 euros alcanzado hace un año.
Con esta inyección de fondos, la compañía española quiere continuar impulsando el plan de crecimiento inorgánico, que le ha llevado a comprar varias compañías en los últimos años para expandirse geográficamente y ofrecer nuevos servicios. En los últimos meses ha adquirido pilot (Alemania), Tre Kronor Media (Suecia) y ELLIOT y Sweeft Digital (Georgia).
Esta operación se va a estructurar en dos ampliaciones de capital. Una de hasta 4 millones de euros, sin derechos de suscripción preferente, destinada a inversores cualificados. Y la otra cifrada en hasta 8 millones de euros con derecho de suscripción preferente, dirigida a todo tipo de inversores, incluidos empleados, directivos y administradores de Making Science. Estas ampliaciones se producirán durante este mes de mayo.
Con estos fondos, Making Science pretende seguir comprando agencias y contribuir a alcanzar sus ambiciosos planes de crecimiento. La compañía estima superar los 20 millones de euros de EBITDA en el año 2023. El año pasado, la empresa fundada y dirigida por José Antonio Aguilar superó los 100 millones de euros de facturación, casi el doble que en el ejercicio anterior, con un EBITDA recurrente de 5,1 millones de euros.
Con el mismo fin de acelerar su política de adquisiciones, ya en octubre del año pasado Making Science captó 12 millones de euros correspondientes a su primera emisión de bonos, que contemplaba lograr financiación de hasta 30 millones de euros. Por tanto, quedaban disponibles otros 18 millones para llegar a la cantidad establecida en ese programa de bonos.
