Estudio de Comunicación prestará su labor de asesoramiento en materia de comunicación en la OPA que ha lanzado el fondo australiano IFM sobre un 22,69% de Naturgy, según se especifica en el folleto registrado en la CNMV que contiene los detalles de la oferta.
Además de Estudio de Comunicación, también participarán en esta operación como asesores Credit Suisse, BNP Paribas y Linklaters, mientras que el Banco Santander será la entidad encargada de la intermediación y liquidación de la oferta en nombre de IFM y, por último, actuará como Duff & Phelps como valorador de Naturgy. Por parte de la gasista española, los asesores contrataos son Citi y Freshfields.
La transacción está valorada en 5.060 millones de euros, con lo que será una de las operaciones estrella de este año en el ámbito empresarial español. Así pues, Estudio de Comunicación arranca el año logrando una gran cuenta que le consolida como una de las firmas españolas con más peso en el asesoramiento de operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A). En 2020, la consultora dirigida por Benito Berceruelo asesoró en nueve operaciones de M&A valoradas en 7.400 millones de dólares, según la clasificación de Mergermarket. Solo estuvieron por delante de Estudio de Comunicación en este ranking Kreab (11.269 millones) y Roman (12.864 millones), además de las gigantes internacionales Brunswick (15.334 millones) y Finsbury (29.339 millones).
En una operación financiera de este tipo, la labor de la consultora de comunicación es fundamental. Los asesores en esta materia son una palanca clave a la hora de convencer al mayor número de accionistas para que acudan a la OPA. También es imprescindible, cuando así se requiera, generar tracción a una determinada oferta o, por el contrario, neutralizar la eventual oposición de autoridades o de reguladores. Este último puede ser clave en la OPA de IFM sobre Naturgy, pues existe división en el Gobierno sobre si aceptar o no la operación sobre la gasista española.
Además de ello, la firma de comunicación contratada por la compañía que ha lanzado la OPA tiene que asegurarse de que haya coherencia en toda la información pública que se transmite a través de los distintos canales, ya sean la CNMV, web de la compañía, notas de prensa, entrevistas, conversaciones con periodistas. Precisamente, es muy importante manejar correctamente la relación con los medios para evitar posibles filtraciones inesperadas y mensajes contradictorios.
