Un memo de cuatro páginas enviado a los empleados de OpenAI en los últimos días muestra que está aumentando la preocupación por el auge de Anthropic entre clientes empresariales. La responsable de ingresos, Denise Dresser, señala en ese documento que su solución Claude es una amenaza real por su foco en programación, pero también critica que hace públicos sus ingresos brutos en lugar de los netos y da una imagen distorsionada de su negocio.
Anthropic, fundada precisamente por los exempleados de OpenAI Dario y Daniela Amodei, anunció hace pocos días que tenía más de 1.000 clientes empresariales que gastan más de un millón de dólares anualizados. Claude ha ganado tracción significativa en los últimos tiempos gracias a que grandes compañías tecnológicas como Amazon o Salesforce han implementado sus capacidades en diferentes ámbitos de su negocio.
Lo que explica la competencia entre estos y otros actores del ecosistema de la inteligencia artificial por clientes empresariales es la realidad de que estos son más rentables y duraderos. Ambas startups aspiran a convertirse en palancas necesarias para la operativa de compañías, de forma que puedan venderles más servicios y el coste de cambio a un competidor sea por tanto más elevado.
OpenAI ha revelado recientemente que ese tipo de clientes ya representa más del 40% de sus ingresos y que a finales de año podrían igualar al negocio que generan los usuarios de a pie. Ese es un salto significativo respecto octubre de 2024, cuando la directora financiera Sarah Friar indicó a Bloomberg que los consumidores estaban detrás del 75% de toda la facturación de la empresa.
En ese contexto, el memo de Dresser incide en cinco prioridades muy relacionadas con ese tipo de clientes: vencer en la capa de modelos destinados al trabajo, ganar igualmente en el ámbito de plataformas de agentes, ampliar distribución mediante Amazon Bedrock, controlar mejor el despliegue en clientes y vender todo lo que hace OpenAI como una sola oferta.
La tracción de Claude en grandes tecnológicas como Amazon o Salesforce desata la preocupación en la matriz de ChatGPT.
Su tesis es que para imponerse a sus competidores OpenAI debe abandonar la comercialización de productos por separado y convertirse en una plataforma empresarial difícil de reemplazar. Y esto último vendrá de la mano de una mejor integración con los flujos de trabajo, datos, seguridad, despliegue y continuidad operativa de las diferentes compañías, con el objetivo de crear dependencia estructural.
Este mensaje coincide con que ambas compañías tienen en mente salir a bolsa a lo largo de este año, de ahí que sea clave ofrecer la imagen de negocio más robusta posible. Y también con el hecho de que algunos inversores de OpenAI están cuestionando su valoración de 852.000 millones de dólares tras la última ronda de levantamiento de capital, y cambios de rumbo para hacer frente a competidores como el cierre de su servicio de vídeo Sora.
